Wie können wir helfen?

Öffne die Adresse deiner Firma, zum Beispiel casepilot-rental.com/deine-firma, oder klicke auf der Website oben auf „Anmelden“ und gib dein Firmenkürzel ein. Dein Passwort änderst du unter Einstellungen → Benutzer bzw. „Mein Passwort“.

Admins klicken auf der Anmeldeseite auf „Passwort vergessen?“ und bekommen einen Link an die E-Mail-Adresse der Firma. Alle anderen bitten ihren Admin, das Passwort unter Einstellungen → Benutzer neu zu setzen.

Unter Einstellungen → Firma & Angebot trägst du Firmenname, Adresse, Steuerangaben und Texte für Angebote ein. Logo und Farben stellst du unter Einstellungen → Erscheinungsbild ein.

Unter Einstellungen → Benutzer legst du Zugänge für dein Büro an und vergibst Rollen: Admin, Planung, Lager, Buchhaltung oder Nur lesen.

Öffne Casepilot im Browser deines Handys und wähle „Zum Home-Bildschirm“ (iPhone: Teilen-Symbol, Android: Menü). Dann startet Casepilot wie eine normale App.

Unter Material → „+ Neuer Artikel“ legst du Mengenartikel, Artikel mit Seriennummern oder Sets an. Ordner, Lagerort, Regal, Gewicht, Preise und Prüftermine kannst du direkt mit eintragen.

Exportiere deine Liste aus Excel als CSV-Datei und lade sie unter Material → CSV-Import hoch. Unter Einstellungen → Daten & Sicherung kannst du alle Artikel auch als CSV exportieren, in Excel bearbeiten und wieder importieren.

Unter Material die gewünschten Artikel für den Etikettendruck auswählen und oben auf „Etiketten“ klicken. Du kannst Barcode oder QR-Code und auf Wunsch dein Firmenlogo drucken.

Unter Projekte → „+ Neues Projekt“ Zeitraum, Kunde und Ort eintragen. Im Reiter Materialplanung suchst du Artikel und siehst sofort, wie viele frei sind. Rot heißt: Es fehlt etwas.

Im Projekt unter „Packliste & Scanner“ oder am Handy unter Scanner das Projekt wählen und scannen. Jeder USB- oder Bluetooth-Scanner funktioniert, am Handy die Kamera. Bei der Rückgabe auf „Rückgabe“ umschalten.

Im Reiter „Angebot & Rechnung“ wählst du die Dokumentart, passt Texte an und druckst oder teilst das Angebot als Online-Link. Mit Lexware Office verbindest du dich unter Einstellungen → Lexoffice.

Unter Crew & Fahrzeuge legst du Personen und Fahrzeuge an. Im Profil trägst du Fähigkeiten, Qualifikationen und Abwesenheiten ein.

Im Projekt unter „Crew“ Personen einplanen oder anfragen. Anfragen gehen per E-Mail raus, die Person sagt mit einem Klick zu oder ab. Den Überblick hast du im Crew-Planer.

Im Profil einer Person unter „Stempel-Link“ auf „Per E-Mail senden“ oder „Link kopieren“ klicken. Wer den Link öffnet, ist sofort in der Stempeluhr angemeldet und kann nur stempeln. In der Stempelübersicht verschickst du die Links an alle auf einmal.

In der Stempelübersicht siehst du, wer gerade eingestempelt ist, korrigierst vergessene Schichten und gibst Zeiten mit einem Klick frei. Dort druckst du auch Stundenzettel und exportierst eine CSV-Datei.

Für ein Tablet am Lagereingang: In der Stempelübersicht „Stempel-Terminal starten“. Jede Person bekommt im Profil eine Personalnummer und eine PIN oder einen RFID-Chip.

Als Admin findest du links im Menü den Punkt „Abo“. Dort wählst du dein Paket, die Rechnung kommt per E-Mail.

Unter „Abo“ kannst du jederzeit kündigen. Dein Zugang bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums aktiv.

Unter Einstellungen → Daten & Sicherung lädst du jederzeit eine komplette Sicherung deiner Daten herunter.